Fattern til Pelle skygger unna hjemmet etter å ha gjort suksess som kunstner. Det var på utstillingen av maleriene og totempælene hans at han for første gang ble sett sammen med det unge, blonde bombenedslaget som var så interessert i bildet "De blå ulvene". Proffen er i opprør: Tanta hans er slått ned på åpen gate av to ungdommer som ødela pelskåpa henne med spraymaling - med hilsen "De blå ulvene". Dermed er Pelle og Proffen på sporet i en ny sak - men det er ikke alltid at fienden er like lett å få øye på...