Etter fire år i Ullersmo fengsel er Joachim Jacklin endelig fri. Men de venter på ham der ute. Joachim vet de vil følge med på hver eneste bevegelse han gjør - og de er livsfarlige. Samtidig rømmer Dalila Taha fra Khartoum til Oslo. Hun sitter på meget sensitiv informasjon om bistandskorrupsjon, og har opplysninger om en sudansk krigsforbryter: Han massakrerte hennes familie, og oppholder seg nå i Oslo. Alarmen går hos utviklingsminister Christer Holtedahl. Hans tanker kretser rundt én eneste ting: At "Operasjon Drage" aldri noensinne må bli avslørt! Men en gutt på femten år og en metall-koffert skal komme til å endre alt.