Høsttåka ligger tett over kystlandskapet, og hyttene står med blinde vinduer mot den blygrå sjøen. Ove Bakkerud skal ha en siste helg på sommerstedet før vinterstengningen. Men han kommer frem til en hytte herjet av innbruddstyver. Og på nabohytta: en mann mishandlet til døde. Uroen blir ikke mindre etter hvert som de finner flere ille tilredte lik i den forlatte skjærgården ved Stavern. Og fra himmelen faller det døde fugler.